| Schule / Fachhochschule | OST – Ostschweizer Fachhochschule |
|---|---|
| Anbieter | OST - Weiterbildung |
| Titel | CAS Finanzplanung im Private Banking |
| Gruppe | Banking & Finance |
| Art | Certificate of Advanced Studies (CAS) |
| Anforderungen | Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem entsprechenden Arbeitsfeld |
| ECTS | 15 |
| Sprache | DE |
| Ort | St. Gallen |
| Beginn | laufend |
Es gehört zu den Kernaufgaben von Kundenberatenden, die finanziellen Ziele und Wünsche der Kundinnen und Kunden zu verstehen und entsprechenden Handlungsbedarf abzuleiten. Der CAS Finanzplanung im Private Banking vermittelt kompaktes Wissen in sämtlichen Bereichen der privaten Finanzplanung und ebnet den Weg für wertstiftendes Finanzcoaching.
Certificate of Advanced Studies CAS in Finanzplanung im Private Banking (15 ECTS-Punkte)
Angesprochen sind ambitionierte Fach- und Führungspersönlichkeiten aus der Finanzbranche, die ihr Fachwissen (aufbauend auf der ISO-Zertifizierung Kundenberater Bank) gezielt erweitern und Kundinnen und Kunden gesamtheitlich und lebensphasenorientiert beraten möchten. Zum Beispiel
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